Häufig gestellte Fragen
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Unser Team besteht aus erfahrenen Finanz- und Vermögensberatern, die über die nötigen Qualifikationen und Zertifikate verfügen, um dich optimal zu beraten. Wir sind Experten in den Bereichen Altersvorsorge, Finanzen und Vermögensaufbau und wissen genau, wie wir dir helfen können, deine Ziele zu erreichen. ✅
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Der größte Vorteil unserer Beratung ist, dass wir dir wirklich zuhören! Wir nehmen uns Zeit, um deine Ziele und Wünsche zu verstehen und erstellen daraufhin einen auf dich maßgeschneiderten Finanzplan. Doch das ist nicht alles – eine dauerhafte Partnerschaft ist uns wichtig. Du hast einen festen Ansprechpartner, der deinen Plan nicht nur erstellt, sondern ihn auch gemeinsam mit dir umsetzt. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr, um zu prüfen, ob alles noch passt und ob sich etwas an deinen Zielen geändert hat. So bist du immer gut betreut und kannst auf uns für alle finanziellen Fragen zählen. ✅
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Unsere Beratung findet ganz unkompliziert über Discord oder Microsoft Teams statt. Du buchst dir einfach deinen kostenfreien Wunschtermin und erhältst dann einen Einladungslink, dem du zum Terminzeitpunkt beitrittst. Beim ersten Termin führen wir ein einfaches Kennenlerngespräch, in dem wir dich und deine Ziele kennenlernen. So können wir sicherstellen, dass wir dich optimal beraten und auf deine Wünsche eingehen ✅
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Absolut! Du musst deine Kamera nicht unbedingt anmachen, wenn du beispielsweise keine hast oder einfach nicht möchtest. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. ✅
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Absolut! Unsere Beratung ist darauf ausgelegt, dir alle Finanzthemen verständlich zu erklären – ganz gleich, ob du gerade erst anfängst oder schon etwas mehr Erfahrung hast. Wir nehmen uns Zeit, um deine Fragen zu beantworten und dir die Grundlagen zu vermitteln ✅
Fragen zur Vergütung
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Unsere Beratung und Kennenlerngespräch ist selbstverständlich für dich kostenfrei. ✅
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Ganz einfach: Wir arbeiten auf Provisionsbasis! Nach unserem Kennenlerngespräch stellen wir ein auf dich individuell zugeschnittenen Fahrplan zusammen (dein Finanzkonzept). Dieser Fahrplan besteht in der Regel aus verschiedenen Finanzprodukten, welche wir sorgfältig auf Grund unserer Analyse zusammenstellen. Bei unserem zweiten Termin, stellen wir dir dieses Konzept dann vor und sollte alles passen, setzen wir es gemeinsam um. Daraufhin erhalten wir für die Vermittlung der Finanzprodukte eine Provision. Bedeutet somit, dass unsere Beratung & Planung dauerhaft kostenfrei ist und wir erst mit dem Abschluss deines Finanzkonzepts bezahlt werden. ✅
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Dann entstehen keine Kosten. Unsere Beratung ist völlig unverbindlich und wenn du dich nicht für eine Lösung entscheidest, war unser Gespräch einfach ein kostenloser Service für dich – ganz ohne Verpflichtungen. ✅
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Die Provision wird direkt von unseren Produkt-Partnergesellschaften an uns ausgezahlt. So entstehen für dich keine Zusatzkosten. Stattdessen erhalten wir von den Produktanbietern eine Vergütung dafür, dass wir dich erfolgreich beraten haben. ✅
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Provisionen werden oft als "böse" angesehen, aufgrund gieriger Berater und ähnlicher Vorurteile. Der Vorteil unserer Arbeitsweise liegt darin, dass wir zuerst nach deinen Wünschen und Zielen fragen. Dadurch wird die Provision erst fällig, wenn wir für dich und deine Ziele einen passenden Fahrplan zusammenstellen und mit dir gemeinsam umsetzen, was einen transparenten und auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Service gewährleistet. ✅
Noch Fragen? Schreib uns gerne eine Nachricht - Wir melden uns! 📨

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